JP Morgan, Duolingo için güçlü bir birinci çeyrek öngörüyor

Investing.com — JP Morgan, 1 Mayıs’ta açıklanacak birinci çeyrek sonuçları öncesinde Duolingo (NASDAQ:DUOL) şirketini çevrimiçi eğitim alanında “En Düzgün Fikri” olarak yine teyit etti. Banka, güçlü kullanıcı artışı, derinleşen monetizasyon ve 2025’in ikinci yarısında uygunlaşan marj görünümünü münasebet gösterdi.

Firma, Duolingo’nun günlük faal kullanıcı büyümesi konusunda optimist. Birinci çeyrekte yıllık bazda %45’lik bir artış öngörüyor. Bu büyüme, eser iyileştirmeleri, pazarlama kampanyaları ve sağlıklı talep ortamı ile destekleniyor. Sensor Tower bilgileri, birinci çeyrekte günlük faal kullanıcıların yıllık bazda %41 arttığını gösteriyor.

JP Morgan, Duolingo Max ve Aile planlarının 2025’te daha derin monetizasyonu sağlama potansiyeline dikkat çekti. Max aboneliklerinin üç katına çıkarak 1,37 milyona ulaşması bekleniyor. Bu da toplam abonelerin %11’ini oluşturacak ve 177 milyon dolar rezervasyon getirecek.

Yapay zeka ile ilgili maliyetlerin birinci yarıda marjları baskılayacağı beklenirken, firma Duolingo’nun bu sarfiyatları LLM çeşitlendirme ve optimizasyon çalışmalarıyla yönettiğini belirtti.

Banka, 2025’in ilerleyen periyotlarında marjlarda toparlanma öngörüyor ve mevcut rezervasyon ve EBITDA varsayımlarında üst taraflı potansiyel görüyor.

JP Morgan, Aralık 2025 için 360 dolar gaye fiyatını ve Yük Artır tavsiyesini korudu. Bu değerleme yaklaşık 41 kat özgür nakit akışına dayanıyor.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.