GLRMK Ortaklarından Yaklaşık %10’luk Pay Satışı

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. ortakları Gülermak Emlak ve Gülermak Turizm, toplam 32,26 milyon adet B grubu payı kurumsal yatırımcılara satmak için süreci başlattı. Elde edilecek gelirin büyük bölümünün yeniden şirkete yatırılması planlanıyor.

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (GLRMK) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirket pay sahiplerinden Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş. ile Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş.’nin, şirkette sahip oldukları toplam 32.260.000 adet B grubu payın satış sürecini başlattığı duyuruldu.

Söz konusu payların, şirket sermayesinin yaklaşık %10’una karşılık geldiği ve Türkiye’de ve yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle satılacağı belirtildi. Hisse başına satış fiyatı ise talep toplama sürecinin ardından netleşecek.

Açıklamada, satıştan elde edilecek net gelirin çoğunluğunun, büyümeyi hızlandıracak ilave sermaye desteği sağlamak amacıyla yeniden Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.’a yatırılmasının planlandığı ifade edildi. Kaynağın organik büyüme finansmanı ve devam eden faaliyetlerin genişlemesinde kullanılması hedefleniyor.

İşlem kapsamında HSBC Bank plc münhasır küresel koordinatör ve talep toplayıcı olarak görevlendirildi. Toptan alım satım işlemi için 21 Nisan’da Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuru yapılmasının beklendiği, onay sürecine bağlı olarak işlemin 22 Nisan’da tamamlanmasının ve takasın 27 Nisan’da gerçekleşmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Satış öncesinde Gülermak Emlak ve Gülermak Turizm’in şirketteki pay oranları sırasıyla %56,83 ve %25,16 seviyesinde bulunurken, satışın tamamlanması sonrası bu oranların yaklaşık %48,91 ve %23,07’ye gerilemesi bekleniyor. Buna karşın mevcut ortakların toplamda yaklaşık %71,99 pay ile çoğunluk hissedarlığını koruyacağı belirtildi.

Öte yandan, satış sonrası elde kalan paylar için 365 gün süreyle satmama taahhüdü verildiği de açıklandı.