TURSG Yabancıya Hisse Satışı Hedefliyor

TVF Finansal Yatırımlar, Türkiye Sigorta’daki yüzde 4,5’e kadar payın yurt dışı kurumsal yatırımcılara hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle satış sürecini başlattı. İşlem sonrası şirketin halka açıklık oranının yüzde 23,40’a yükselmesi bekleniyor.

Türkiye Sigorta, çoğunluk hissedarı TVF Finansal Yatırımlar tarafından şirketteki payların bir bölümünün yurt dışı kurumsal yatırımcılara satışına yönelik sürecin başlatıldığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, tamamı Türkiye Varlık Fonu mülkiyetinde bulunan TVF Finansal Yatırımlar, Türkiye Sigorta sermayesinin yüzde 81,1’ine karşılık gelen payları içerisinden, çıkarılmış sermayenin yüzde 4,50’sine denk gelen 450 milyon TL nominal değerli kısmın satışını planlıyor.

Söz konusu satış işleminin, hızlandırılmış talep toplama (Accelerated Bookbuilding – ABB) yöntemiyle Türkiye dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara borsa dışında gerçekleştirileceği belirtildi. İşlem kapsamında Citigroup ve JPMorgan Chase müşterek küresel koordinatör ve talep toplayıcı olarak yetkilendirildi.

Açıklamada, satışa ilişkin nihai pay adedi ve fiyatın talep toplama süreci sonunda netleşeceği ifade edilirken, işlem tamamlandığında TVF Finansal Yatırımlar’ın Türkiye Sigorta’daki pay oranının yüzde 76,60’a gerilemesinin, şirketin halka açıklık oranının ise yüzde 23,40’a yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Öte yandan TVF Finansal Yatırımlar, işlem sonrasında elinde kalacak Türkiye Sigorta payları için 90 günlük satmama ve devretmeme taahhüdü (lock-up) verdiğini açıkladı.

Satış işleminin, Türkiye Sigorta hisselerinin yabancı kurumsal yatırımcı tabanını genişletmesi ve şirketin piyasadaki işlem hacmini artırması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.