Ağaoğlu Avrasya GYO halka arz ediliyor: 176 milyon lot satışa çıkıyor

Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., toplam 176 milyon adet pay ile halka arz sürecine hazırlanıyor. SPK bültenine göre halka arz fiyatı 21,10 TL olarak belirlenirken, satışın önemli bir kısmı sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek.

Gayrimenkul sektörünün önemli oyuncularından biri olan Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. , halka arz süreci için önemli bir aşamayı geride bıraktı. Şirketin izahnamesi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanırken, halka arz detayları da netleşmeye başladı.

SPK’nın 26 Mart 2026 tarihli bültenine göre şirketin mevcut 595,3 milyon TL olan sermayesi, halka arz kapsamında 701 milyon TL’ye yükseltilecek. Bu kapsamda 105,65 milyon TL nominal değerli pay sermaye artırımı yoluyla ihraç edilirken, mevcut ortaklardan Ali İbrahim Ağaoğlu’na ait 70,35 milyon TL nominal değerli pay da satışa sunulacak. Böylece toplam halka arz büyüklüğü 176 milyon adet paya ulaşacak.

Halka arz fiyatı ise 1 TL nominal değerli pay için 21,10 TL olarak sabit fiyat yöntemiyle belirlendi.

Şirket tarafından yayımlanan izahnameye göre, halka arzdan elde edilecek gelirin büyük kısmı yeni gayrimenkul yatırımları ve projelerin finansmanında kullanılacak. Ayrıca elde edilecek fonun bir bölümü finansal borçların azaltılması için değerlendirilecek.

Halka arzın ardından şirketin halka açıklık oranının yaklaşık %25 seviyesinde olması beklenirken, dağıtımın bireysel yatırımcılar, yüksek talepte bulunan yatırımcılar ve kurumsal yatırımcılar arasında gerçekleştirileceği ifade ediliyor.

Öte yandan izahnamede fiyat istikrarı işlemlerinin planlanmadığı ve mevcut ortakların belirli süre boyunca pay satmama taahhüdü verdiği bilgisi de yer aldı.

Gayrimenkul yatırım ortaklığı yapısı nedeniyle şirketin değerlemesinde varlık bazlı yaklaşımın öne çıktığı belirtilirken, yatırımcıların özellikle portföy büyüklüğü ve gayrimenkul değer artış potansiyeline odaklanması gerektiği ifade ediliyor.