Analiz – Bankacılık Sektörü: Mayıs 2025 Verileri 02.07.20025

Genel Görünüm: Güçlü Bilanço Büyümesi

2024 Mayıs’tan 2025 Mayıs’a kadar geçen bir yıllık dönemde, bankacılık sektörü bilançosunda kayda değer bir büyüme gerçekleşti.

• Nakit rezervler %44,6,
• Menkul kıymet portföyü %38,2,
• Krediler %40,1,
• Diğer aktifler %42,1 oranında artarken,
• Toplam aktifler %41,1 büyüdü.

Bu büyümeye paralel olarak:

• Mevduatlar %38,8,
• Mevduat dışı kaynaklar %47,2,
• Özkaynaklar ise %34,8 oranında artış gösterdi.

Ancak takipteki kredilerdeki %93,3’lük artış, geri ödemede zorlanma veya yeniden yapılandırma ihtiyacının arttığını gösteriyor. Bu gelişme, kredi kalitesinde bozulma riski yaratabileceği için dikkatle izlenmelidir.

Sektörün dönem net kârı %39,7 artarak güçlü bir kârlılık performansı sergiledi. Genel bilanço büyüklüğünde dengeli artışlar, sektörün Mayıs 2025 itibarıyla genişleme sürecini sürdürdüğünü göstermektedir.

Aktif Dağılımı: Kredi Ağırlıklı Yapı Korunuyor

2025 Mayıs itibarıyla bankacılık sektöründe:

• Krediler, toplam aktiflerin %50’sini oluşturarak en büyük kalem olmaya devam etti.
• Nakit rezervlerin payı %12,
• Menkul kıymet portföyü %16,
• Diğer aktifler %21 seviyesinde.
• Takipteki alacaklar ise toplam aktifler içinde %1 gibi düşük bir paya sahip.

Bu dağılım, sektörde son bir yılda yapısal bir değişim olmadığını, bilanço kompozisyonunun istikrarlı seyrettiğini göstermektedir.

Krediler: YP Kredilerde Hızlı Artış

2024 Mayıs – 2025 Mayıs döneminde:

• Toplam krediler 13.522 milyar TL’den 18.944 milyar TL’ye çıkarak %40,1 arttı.
• Türk Lirası (TP) krediler %33,6 artarak 11.651 milyar TL’ye ulaştı.
• Yabancı para (YP) krediler %51,9 artışla 7.293 milyar TL’ye yükseldi.

YP kredilerdeki bu hızlı artış, döviz bazlı kredi talebinin arttığını ve TL kredilere kıyasla daha hızlı büyüdüğünü ortaya koymaktadır.

Pasif Dağılımı: Mevduat Ağırlığı Sürüyor

2025 Mayıs itibarıyla toplam pasifler içinde:

• Mevduatların payı %58 ile en büyük kalem olurken, geçen yıla göre %1’lik hafif bir azalma gösterdi.
• Özkaynaklar %8 payla sabit kaldı.
• İhraç edilen menkul kıymetler %4 payla %1 arttı.
• Repo işlemleri kaynaklı fonlar %7 payla %1 arttı.
• Bankalara borçlar %11 payla %1 arttı.
• Diğer kaynaklar %12 ile %1 geriledi.

Pasif yapıda önemli bir değişiklik yaşanmazken, mevduatın ağırlığı korunmuştur.

Kârlılık: Yıllık %39,7 Artış

Sektörün dönem net kârı:

• 2024 Mayıs’ta 233.649 milyon TL iken,
• 2025 Mayıs’ta 326.475 milyon TL seviyesine yükselmiştir.

Bu %39,7’lik artış, sektörün kârlılık gücünü koruduğunu ve operasyonel verimliliğin sürdüğünü göstermektedir.

XBANK Endeksi: Güçlü Yukarı Trend

Mayıs 2025’te XBANK endeksi dalgalı bir seyir izlese de:

• Ay başında 11.382 seviyesinde olan endeks,
• Temmuz başı itibarıyla 15.540 seviyesine kadar yükselmiştir.

Haziran sonunda %9,64’lük günlük artış, sektöre olan yatırımcı ilgisinin güçlü olduğunu göstermektedir. Mayıs ve haziran aylarında kısa vadeli düşüşler yaşansa da, genel trend pozitif kalmış ve işlem hacimleri de dönemsel artış sergilemiştir.

Bu görünüm, bankacılık sektörüne yönelik piyasa güveninin arttığını ve endeksin olumlu bir momentum yakaladığını göstermektedir.