Macquarie, eser ivmesi ve cazip değerleme nedeniyle Atlassian’ı yükseltti

Investing.com — Macquarie, Atlassian Corp Plc (NASDAQ:TEAM) payını “Nötr”den “Üstün Performans”a yükseltti. Firma, departmanlar ortası artan kullanımı, olumlu kısa vadeli gelir katalizörlerini ve uygunlaşan değerleme profilini işaret etti.

Macquarie, şirket için 270 dolar düzeyinde yeni bir 12 aylık gaye fiyat belirledi. Bu amaç, mevcut düzeylerden %29’luk bir toplam hissedar getirisi manasına geliyor.

Firma, kısmen Şubat sonrası yenilemelerde %15-25 oranında Data Merkezi fiyat artışları nedeniyle, 2025 mali yılı gelir iddialarında üst istikametli risk görüyor.

Uzun vadede, müşteri geri bildirimleri Atlassian’ın “duvardan duvara” genişleme stratejisiyle ivme kazandığını gösteriyor. Kar iddialarında rastgele bir değişiklik yapılmadı.

Atlassian’ın Anaheim’daki “TEAM ’25” müşteri ve yatırımcı forumunun akabinde Macquarie, yazılım geliştirmenin ötesinde daha geniş kullanım senaryolarına yönelik artan müşteri ilgisini vurguladı.

Jira, Confluence, Loom ve yapay zeka dayanaklı Rovo casuslarını birleştiren yeni bir bulut paketi olan Teamwork Collection’ın piyasaya sürülmesi, şirketin İK, varlık idaresi ve müşteri hizmetleri üzere teknik olmayan işlevlere erişimini genişletmede değerli bir adım olarak gösterildi.

Macquarie, bu paketin TEAM’in uygulamalarını ajansal yapay zeka aracılığıyla birleştirme stratejik atılımını desteklediğini yazdı. Bu sayede iş akışları daha dinamik ve kullanıcı dostu hale geliyor.

Firma, entegrasyonun üretkenliği ve kullanıcı tecrübesini artırırken kurumsal çapta benimsemeyi teşvik edebileceğine inanıyor.

Hedef fiyat, daha düşük emsaller nedeniyle 317 dolardan 270 dolara düşürülmesine karşın, Macquarie, TEAM’in değerlemesinin artık EV/gelir ve EV/serbest nakit akışı metrikleri açısından cazip göründüğünü belirtti.

Rapora nazaran, pay senedi artık tarihi %15 priminin bilakis emsalleriyle birebir düzeyde süreç görüyor.

Macquarie ayrıyeten şirketin yapay zeka odaklı inovasyonunu, bilhassa Rovo’nun yeteneklerini ve artan üçüncü taraf entegrasyonunu vurguladı. Atlassian’ın modüler uygulamalara hakikat mimari evrimi, kolaylaştırılmış navigasyon ve paketlenmiş tekliflerle uzun vadeli ölçeklenebilirliği desteklemede kilit olarak görüldü.

TEAM, 1 Mayıs’ta Mart çeyreği karlarını açıklayacak. Macquarie, 2025 takvim yılı gelir görünürlüğünün potansiyel bir katalizör olabileceğine işaret ediyor.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.