Uluslararası Piyasalar Bülteni: Petrol Fiyatlarındaki Düşüş ve ABD Seçimleri Odakta

Burgan Yatırım tarafından hazırlanan raporda, küresel piyasaların ABD’de gerçekleştirilecek ara seçimlere odaklandığı, Orta Doğu’daki diplomatik girişimlerin ise enerji fiyatları ve enflasyon beklentileri üzerinde belirleyici olduğu vurgulandı.

Raporun Temel Bulguları ve Öne Çıkan Veriler

Uluslararası piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesini, İran yönetiminin ABD ile müzakerelere açık olduğunu açıklaması ve Katar arabuluculuğunda yürütülen temaslar oluşturdu. Bu gelişmeler, enerji arzına ilişkin endişeleri hafifletirken, Brent petrol fiyatlarında sert bir geri çekilme yaşanmasını sağladı. Öte yandan, ABD’de ekim ayı ISM imalat PMI verisinin 54,5’ten 55,5’e yükselmesi, yüksek faiz ve enerji maliyetlerine rağmen sanayi faaliyetlerinin dirençli kaldığını ortaya koydu. Avustralya Merkez Bankası ise politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,85 seviyesine çekti.

Piyasa Bağlamı ve Makro Görünüm

Dolar endeksi, ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların yarattığı enerji düşüşüyle yüzde 0,11 gerileyerek 101,77 seviyesine inerken, ABD 10 yıllık tahvil getirisi de yüzde 4,91 seviyesine geriledi. Değerli metaller, geçtiğimiz haftaki kayıpların ardından toparlanma eğilimi gösterdi; ons altın yüzde 1,9 artışla 3.948 dolar civarında işlem görürken, gümüş yüzde 2,1 değer kazanarak 50,14 dolara yükseldi. Brent petrol ise yüzde 7,63’lük sert bir düşüşle 104,77 dolara geriledi. ABD hisse senedi piyasalarında ise teknoloji hisselerine yönelik bilanço ve yatırım harcaması endişeleri baskın kalmaya devam etti; S&P 500 endeksi yüzde 0,51, Nasdaq 100 endeksi ise yüzde 1,39 oranında değer kaybetti.

Aşağıdaki tabloda, raporda öne çıkan varlıkların güncel seviyeleri ve kısa vadeli piyasa görünümleri özetlenmiştir:

Teknik Seviyeler ve Kritik Fiyat Noktaları

Rapor kapsamında izlenen başlıca varlık sınıflarına yönelik teknik ve temel seviyeler şu şekildedir:

• Brent Petrol: 120 dolar seviyesi kritik direnç olarak takip edilirken, 95-120 dolar bandı enerji kaynaklı enflasyon risklerinin izlendiği ana bölgeyi oluşturmaktadır.
• EUR/USD Paritesi: Yüzde 0,3 yükselişle 1,1192 seviyesine çıkan paritede, 1,1350-1,1400 bölgesi aşılmadıkça hareket güçlü bir ralli olarak değil, kayıpların dengelenmesi olarak değerlendirilmektedir.
• S&P 500 ve Nasdaq 100: Teknoloji devlerindeki değerlemeler ve finansman maliyetleri risk unsuru olmaya devam ederken, Nasdaq 100 endeksi 6 Ekim’deki zirvesinden yaklaşık yüzde 10 gerilemiştir.
• Değerli Metaller: Spot altın 3.954 dolar seviyesine yükselirken, gümüş yüzde 3’ün üzerinde artışla yeniden 50 dolar sınırını aşmıştır.

Riskler, Beklentiler ve Stratejik Yaklaşım

Analistlerin değerlendirmelerine göre, ABD ara seçimlerinin kısa vadeli oynaklık yaratabileceği ancak küresel fiyatlamaların ana yönünü kalıcı olarak değiştirmeyeceği öngörülmektedir. Piyasaların odak noktası olmaya devam eden Orta Doğu’daki gelişmeler ve yapay zekâ yatırımlarının şirket kârlılıklarına yansımaları yakından izlenmektedir. Oracle ve Marvell gibi teknoloji devlerinin açıkladığı yüksek maliyetli finansman ve satın alma planları, yatırımcıların büyüme potansiyelinden ziyade finansman koşullarını sorgulamasına yol açmıştır. Kurum, değerli metal ağırlığı yüksek portföylerde yeni alım için acele edilmemesini ve fiyatlarda kalıcı dengelenmenin beklenmesini tavsiye etmektedir.

Analiz: Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının jeopolitik haber akışıyla gerilemesi, enflasyon baskılarını hafifleten en önemli unsur olarak öne çıkmaktadır. Ancak merkez bankalarının sıkı para politikası duruşlarını koruma ihtimali ve teknoloji sektöründeki yüksek değerlemelere yönelik endişeler, risk iştahını sınırlı tutmaktadır. Borsa Ekranı Araştırma Masası’nın değerlendirmesine göre, makro verilerdeki dirençli yapı ve jeopolitik risklerin anlık fiyat hareketlerine yol açması, yatırımcıların hem emtia hem de tahvil piyasalarında seçici ve temkinli bir strateji izlemesini zorunlu kılmaktadır.

YASAL UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

RESMİ KANAL

Borsa Ekranı Telegram Kanalı

Piyasalardaki son dakika gelişmelerini, canlı borsa verilerini ve güncel ekonomi analizlerini anında takip edin.

Telegram Kanalına Katıl Web Telegram ile Katıl