BIST-100’de Yukarı Hareket Güçlendi

Küresel piyasalarda yaşanan pozitif seyrin yanı sıra ABD enflasyon verilerinin beklentilerle uyumlu gelmesi, hisse senedi piyasalarında olumlu kapanışları beraberinde getirdi. Yurt içinde ise Borsa İstanbul 100 Endeksi’nde yukarı yönlü harekette önemli bir güçlenme sinyali alındı.

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan günlük bültende, küresel piyasaları şekillendiren jeopolitik riskler, petrol fiyatları, enflasyon beklentileri, bilançolar ve yapay zekâ temasının yanı sıra, yurt içi piyasalarda BIST-100 endeksindeki yükseliş ve öne çıkan şirket haberleri detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Bültene göre, Hürmüz Boğazı konusundaki belirsizlik devam ederken, ABD enflasyon verilerinin piyasa beklentileriyle uyumlu yönde gerçekleşmesi küresel hisse senetlerinde pozitif bir hava yarattı. ABD TÜFE verisi sonrasında Fed’in faiz artırımı beklentileri bir nebze zayıflasa da, yılın geri kalanı için sıkılaşma beklentilerini tamamen ortadan kaldıracak kadar güçlü bir sinyal oluşturmadı. Bu durum, jeopolitik risklerden endişe duyan yatırımcılarda kısmi bir rahatlama sağlarken, S&P 500 endeksi günü %0.3, teknoloji endeksi Nasdaq ise %0.7 civarı artıda tamamladı. Büyük çip üreticilerindeki yükseliş de piyasa havasına katkıda bulundu. Fed’in faiz artırımına yönelik kısa vadeli baskının hafiflemesiyle altın iki ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Yaklaşan 16 Eylül Fed toplantısı öncesinde, 27-29 Ağustos Jackson Hole toplantısındaki mesajlar ve 11 Eylül’de açıklanacak enflasyon verilerinin faiz artırımı beklentilerini şekillendirecek ana makro olaylar olacağı vurgulandı. Bu sabah Asya borsalarında da olumlu bir hava hakim olduğu ve vadeli endekslerin pozitif açılış sinyali verdiği belirtildi.

Yurt içi piyasalara bakıldığında, Borsa İstanbul 100 Endeksi’nde (BIST-100) yukarı yönde güçlenme sinyali dikkat çekti. Jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatlarının seyri, faiz indirimi beklentileri ve ikinci çeyrek bilançoları piyasaları şekilliren ana başlıklar arasında yer aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün gerçekleştireceği Enflasyon Raporu sunumundaki mesajların faiz indirimi beklentileri ve risk iştahı açısından önemli olacağı ve olumlu bir risk olayı olarak değerlendirildiği ifade edildi. BIST-100 Endeksi, Çarşamba günü %2.96 oranında değer artışıyla 14.110 puandan tamamladı. Bankacılık Sektörü Endeksi %4.19 artışla ön plana çıkarken, Sanayi Sektörü Endeksi %1.75 yükseliş gösterdi. Analizde, kısa vadeli aşağı hareketin geçtiğimiz hafta dolar bazlı grafiklerdeki ana trend desteği olan 275 dolar (13.000 puan) seviyesine geri çekilmelerde oluştuğu ara yükseliş eğiliminin, ilk önemli güçlenme sinyalini ürettiği belirtildi. Bu durum, dolar bazındaki ana trend desteği üzerinde olası bir taban oluşumu için olumlu olarak değerlendirildi ve seans içi geri çekilmelerde 13.600 seviyesinin ilk önemli destek noktası olarak izlenmesi gerektiği kaydedildi. Ayrıca, 13.900/14.000 direnç bandının aşılmasının ardından 14.350 seviyesinin kısa vadeli trend direnci olarak izlendiği ve bu seviyenin aşılmasıyla TL bazında tarihi zirve bölgesi olan 15.200 seviyesi hedefiyle yeni bir fiyatlama alanı oluşabileceği belirtildi.

Bültende öne çıkan şirket haberleri arasında Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS) ve Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) 2Ç26 sonuçları yer aldı. Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS), 2Ç26’da 4,3 milyar TL net kâr açıkladı; bu rakam piyasa beklentisinin %4 altında kaldı. Gelirler yıllık %38 artışla 4,6 milyar TL’ye ulaşırken, VAFÖK beklentilerin hafif altında gerçekleşti. Şirketin güçlü kârlılık görünümü ve iyileşen borçluluk yapısı dikkate alınarak hissenin cazip bulunduğu belirtildi. Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) ise 2Ç26’da 14,0 milyar TL net kar açıklayarak piyasa beklentisinin iki katından fazla bir büyüme gösterdi. Net kardaki güçlü artışta, şirketin çeyrek içerisinde kaydettiği 8,9 milyar TL tutarındaki iştirak satış kazancının önemli rol oynadığı vurgulandı. Ayrıca, MSCI endeks revizyonları kapsamında Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) MSCI Global Standard Endeksi’ne eklenirken, Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN), Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR), Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMB), Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS), Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) ve Tera Yatırımlar Holding A.Ş. (TEHOL) MSCI Global Small Cap Endeksi’ne dahil edildi. Arçelik A.Ş. (ARCLK) ve Katılımevim Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KTLEV) ise MSCI Global Small Cap Endeksi’nden çıkarıldı. Günlük takvimde ise İngiltere’nin ikinci çeyrek büyüme verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) haziran ayı ödemeler dengesi ve temmuz ayı konut ve iş yeri satış istatistikleri, TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın Enflasyon Raporu sunumu ve ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile temmuz ayı üretici enflasyonu verileri takip edilecek önemli gelişmeler arasında sıralandı.

Analiz: Yapı Kredi Yatırım, mevcut piyasa hareketlerini genel olarak olumlu değerlendiriyor. BIST-100 endeksinin dolar bazındaki ana trend desteği üzerinde taban oluşumu için olumlu sinyaller verdiğini ve 14.350 seviyesinin aşılması durumunda tarihi zirve bölgesi olan 15.200 seviyesine doğru yeni bir yükseliş trendi başlayabileceğini öngörüyor. Şirket bazında Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS) için güçlü kârlılık ve iyileşen borçluluk yapısı nedeniyle beğenisini sürdürürken, Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) bilançosundaki güçlü net kâr artışının operasyonel performanstan ziyade iştirak satış kazancından kaynaklandığını not ediyor. Küresel ve yurt içi makroekonomik takvimdeki yoğun veri akışının piyasa yöneliminde belirleyici olacağı, özellikle TCMB’nin Enflasyon Raporu sunumunun faiz indirimi beklentileri açısından kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

YASAL UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.