Borusan Holding’den BRSAN’da %5’lik Satış Kararı

Borusan Holding, Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinin yaklaşık %5,01’ine karşılık gelen 7,1 milyon adet B grubu payın satışı için süreci başlattı. Satışın hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle kurumsal yatırımcılara yapılacağı açıklandı.

Borusan Holding, Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN) paylarına ilişkin önemli bir satış süreci başlattığını duyurdu. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Borusan Holding’in sahip olduğu 7 milyon 100 bin adet B grubu payın satışı planlanıyor. Söz konusu paylar, şirket sermayesinin yaklaşık yüzde 5,01’ine karşılık geliyor.

Açıklamada, satış işleminin hızlandırılmış talep toplama (accelerated bookbuilding) yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtildi. Satışın, Türkiye’de ve yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara yönelik yapılacağı ifade edilirken, nihai satış fiyatı ile satılacak pay miktarının talep toplama sürecinin ardından kesinleşeceği kaydedildi.

İşlem kapsamında uluslararası yatırım bankaları Citigroup Global Markets Limited ve HSBC Bank plc müşterek küresel koordinatör ve talep toplayıcı olarak görev alacak. İşlemin borsa dışı takas yöntemiyle tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

Borusan Holding’in halihazırda BRSAN sermayesindeki doğrudan payı yaklaşık yüzde 74,85 seviyesinde bulunuyor. Planlanan satışın tamamlanmasının ardından bu oranın yaklaşık yüzde 69,84’e gerilemesi bekleniyor. Buna karşın Borusan Holding’in şirket üzerindeki çoğunluk hissedarlığı devam edecek.

Şirket açıklamasında, Borusan Holding’in Borusan Boru’ya olan desteğini sürdürdüğü vurgulanırken, satış sonrası elde kalan paylar için 90 günlük satmama taahhüdü verileceği de belirtildi. Bu taahhüdün, Borusan Holding’in kontrolündeki kuruluşlar aracılığıyla tutulan payları da kapsayacağı ifade edildi.

Piyasa uzmanları, söz konusu işlemin serbest dolaşımdaki pay miktarını artırabileceğini ve hisse likiditesine katkı sağlayabileceğini değerlendirirken, satışın fiyatlama detaylarının talep toplama sürecinin ardından netleşmesi bekleniyor.