Anasayfa
Canlı Borsa
Borsa
Tüm Hisseler
Borsa Haberleri
Blog
Takas Analizi
Para Girişi
Önerilen Hisseler
Bilanço
Halka Arz
Soner Güneş
BÖLÜM 1: NETGL Bilgileri
| Tam Unvan | Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. |
| BIST Kodu | netgl |
| Sektör | Plastik Boru Üretimi |
| Kuruluş Yılı | 2004 |
| Kısa Tanıtım | Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş., bilimsel yönetim ilkeleri ve yüksek teknoloji odaklı sanayi yatırımlarıyla faaliyet gösteren bir yatırım holdingidir. Grup bünyesindeki Netbor, NetLab, NetEnerji ve NetGreen markalarıyla küresel pazarlarda değer yaratmaktadır. |
BÖLÜM 2: Halka Arz Takvimi
Talep Toplama Tarihleri: 09 – 11 Eylül
Borsada İşlem Görme Tahmini: Hazırlanıyor
Pazar: Yıldız Pazar
BÖLÜM 3: Halka Arz Bilgileri
| Halka Arz Fiyatı | 25,52 TL |
| Halka Arz Büyüklüğü | 2.233.000.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %28,00 |
| Toplam Lot Miktarı | 87.500.000 Lot |
| Aracı Kurum | Tacirler Yatırım |
BÖLÜM 4: Halka Arz Şekli
Halka arz, sermaye artırımı (62.500.000 adet pay) ve ortak satışı (25.000.000 adet pay) olmak üzere karma yöntemle gerçekleştirilmektedir. (* İzahname, SPK Bülteni)
BÖLÜM 5: Satış Yöntemi
Sabit fiyatla talep toplama yöntemi ve en iyi gayret aracılığı ile gerçekleştirilecektir.
BÖLÜM 6: Dağıtım Yöntemi
Bireysel Eşit dağıtım yöntemi uygulanacaktır.
BÖLÜM 7: Tahsisat Grupları
| Grup | Tahsisat (%) |
|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | %40 |
| Yurt İçi Kurumsal | %35 |
| Yurt Dışı Kurumsal | %25 |
BÖLÜM 8: Halka Arz Geliri Nerelerde Kullanılacak?
- Kapasite Artışı ve Koruge Boru Makine Alımı: %15-25
- Vagon Fabrikası İnşaatı ve Ekipman Alımı: %20-30
- Borç Ödeme: %20-30
- İşletme Sermayesi: %25-35
(* İzahname Sayfa No: Hazırlanıyor)
BÖLÜM 9: Finansal Veriler
| Dönem | Hasılat | Brüt Kâr |
|---|---|---|
| 2026/6 | 1,0 Milyar TL | 234,0 Milyon TL |
| 2025 | 2,1 Milyar TL | 618,7 Milyon TL |
| 2024 | 2,0 Milyar TL | 641,2 Milyon TL |
NETGL’in finansal verileri, dönemler itibarıyla istikrarlı bir hasılat yapısını göstermekle birlikte brüt kâr marjında değişimler gözlenmektedir. (* İzahname, Sayfa 177)
BÖLÜM 10: Fiyat İstikrarı
15 günlük süreyi kapsayacak şekilde fiyat istikrarı planlanmaktadır.
BÖLÜM 11: Satmama Taahhüdü
NETGL 1 yıl boyunca sermaye artırımı yapmayacak; NETGL ortakları 1 yıl süreyle halka arza konu olmayan payların satışını gerçekleştirmeyecektir.
BÖLÜM 12: Halka Arz İskontosu
Halka arzda %20 oranında iskonto uygulanmıştır. Değerleme yöntemi Fiyat Tespit Raporu’nda detaylandırılmıştır. (* Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 132)
BÖLÜM 13: Katılım Endeksi
NETGL payları Katılım Endeksi kriterlerine uygunluk sağlamaktadır.
BÖLÜM 14: T1 / T2 Durumu
T1 / T2 bakiye kullanımı mümkün değildir.
BÖLÜM 15: Başvuru Yerleri
- Tacirler Yatırım ve konsorsiyumda yer alan 70’ten fazla banka ve aracı kurum.
BÖLÜM 16: Kaç Lot Düşebilir? (Olası Dağıtım Hesabı)
Hazırlanıyor
BÖLÜM 17: Yatırımcıların Bilmesi Gerekenler
Halka arza katılmak için minimum talep adedi kaçtır?
1 lottur.
Bireysel yatırımcılar için maksimum talep sınırı var mıdır?
Bireysel yatırımcılar için herhangi bir maksimum talep sınırı bulunmamaktadır.
Talepler hangi saatler arasında girilmelidir?
Talep toplama saatleri 09:00-17:00 arasındadır.
Halka arzda dağıtım yöntemi nasıldır?
Bireysel Eşit dağıtım yöntemi uygulanmaktadır.
NETGL payları hangi pazarda işlem görecektir?
Yıldız Pazar.
Halka arz gelirinin kullanım alanları nelerdir?
Kapasite artırımı, makine alımı, fabrika inşaatı ve işletme sermayesi finansmanı için kullanılacaktır.
Yüksek başvurulu yatırımcılar için tahsisat ayrılmış mıdır?
Bu halka arzda yüksek başvurulu yatırımcı tahsisatı bulunmamaktadır.
BÖLÜM 18: Genel Değerlendirme
Net Global, sanayi yatırımları ve yüksek teknoloji odaklı üretim yapısıyla dikkat çekmektedir. Boru üretimi sektöründeki varlığı ve fon kullanım yerlerinin üretim kapasitesini artırmaya yönelik olması NETGL’in orta-uzun vadeli beklentilerini destekleyebilir. Piyasa koşulları ve halka arz çarpanları yatırımcılar tarafından detaylıca incelenmelidir.
BÖLÜM 19: Halka Arz Ucuz mu, Pahalı mı?
| Kriter | Halka Arz Değeri | Sektör Medyanı |
|---|---|---|
| F/K Oranı | 314,25 | 28,41 |
| PD/DD Oranı | 1,55 | 1,04 |
| FD/FAVÖK | 15,76 | 12,67 |
| Piyasa Değeri | 7,975 mr | – |
| Değerlendirme Sonucu | Pahalı | |
NETGL’in halka arz F/K oranı (314,25), sektör medyan F/K oranının (28,41) oldukça üzerinde seyretmektedir. Diğer rasyolar olan PD/DD ve FD/FAVÖK de sektör ortalamalarının üzerinde yer almaktadır.
SPK Onaylı İzahname: İzahnameyi İndirmek İçin Tıklayın (PDF)
YASAL UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
