Anasayfa
Canlı Borsa
Borsa
Tüm Hisseler
Borsa Haberleri
Blog
Takas Analizi
Para Girişi
Önerilen Hisseler
Bilanço
Halka Arz
Soner Güneş
1. TKNKA Bilgileri
| Tam Unvan | Teknika Plastik ve Kalıp Sanayi A.Ş. |
| BIST Kodu | tknka |
| Sektör | Endüstriyel Plastik Parça ve Ambalaj Üretimi |
| Kuruluş Yılı | 1993 |
| Kısa Tanıtım | 1993 yılında kurulan Teknika Plast, yüksek hassasiyetli plastik enjeksiyon üretimi ve kalıp teknolojileri alanında uzmanlaşmış sanayi kuruluşlarından biridir. Merkezi Manisa’da bulunan TKNKA; gıda, hızlı tüketim (FMCG), beyaz eşya, otomotiv, elektronik, altyapı ile palet ve raf sistemleri sektörlerine yönelik mühendislik ve ambalaj çözümleri geliştirmektedir. |
2. Halka Arz Takvimi
Talep Toplama Tarihleri: 12 – 14 Ağustos
Borsada İşlem Görme Tahmini Tarihi: Hazırlanıyor
Pazar: Yıldız Pazar
3. Halka Arz Bilgileri
| Halka Arz Fiyatı | 85,40 TL |
| Halka Arz Büyüklüğü | 2.647.400.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %24,80 |
| Toplam Pay Adedi | 31.000.000 Lot |
| Aracı Kurum | Tera Yatırım |
| Konsorsiyum | Hazırlanıyor |
4. Halka Arz Şekli
Halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. * İzahname, Sayfa 167.
5. Satış Yöntemi
Sabit fiyatla talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemi uygulanacaktır.
6. Dağıtım Yöntemi
Bireysel eşit dağıtım yöntemi uygulanacaktır.
7. Tahsisat Grupları
| Grup | Oran | Lot Miktarı |
|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | %40 | 12.400.000 |
| Yurt İçi Kurumsal | %25 | 7.750.000 |
| Yurt Dışı Kurumsal | %25 | 7.750.000 |
| Yüksek Başvurulu | %10 | 3.100.000 |
8. Halka Arz Geliri Nerelerde Kullanılacak?
- İşletme Sermayesi: %40
- Büyüme Yatırımlarının Finansmanı: %30
- Borç Ödeme: %30
* İzahname, Sayfa 167.
9. Finansal Veriler
| Dönem | Hasılat | Brüt Kâr |
|---|---|---|
| 2026/3 | 1,0 Milyar TL | 168,1 Milyon TL |
| 2025 | 5,7 Milyar TL | 1,0 Milyar TL |
| 2024 | 6,9 Milyar TL | 1,2 Milyar TL |
Teknika Plast’ın finansal verileri, güçlü bir operasyonel hacme ve sektördeki pazar payına işaret etmektedir. * İzahname, Sayfa 167.
10. Fiyat İstikrarı
15 gün süreyle fiyat istikrarı işlemi uygulanması planlanmaktadır.
11. Satmama Taahhüdü
TKNKA 1 yıl boyunca sermaye artırımı yapmayacaktır. Ortaklar 1 yıl süreyle halka arza konu olmayan payların satışını gerçekleştirmeyecektir.
12. Halka Arz İskontosu
Fiyat tespit raporunda %20,03 halka arz iskontosu uygulanmıştır. * Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 73.
13. Katılım Endeksi
Teknika Plast’ın faaliyetleri ve finansal yapısı gereği Katılım Endeksi’ne uygun olduğu belirlenmiştir.
14. T1 / T2 Durumu
Kullanılamaz.
15. Başvuru Yerleri
- A1 Capital, Acar, Ahlatcı, Ak Yatırım, Akbank, Allbatross, Alnus, Alternatif, Anadolu, Anadolubank, Ata, Aktif Yatırım Bankası, T.O.M Katılım Bankası, Bizim, Bulls, Burgan, Colendi, Deniz, Destek, Dinamik, Fiba, Garanti, Gedik, Global, Halk Yatırım, ICBC, ING, InvestAZ, İnfo, İntegral, İş Yatırım, Kuveyt Türk, Marbaş, Meksa, Midas, Osmanlı, Oyak, Türkiye Finans, Albaraka, PhillipCapital, Pusula, Piramit, QNB, Strateji, Şeker, Tacirler, Odea, TEB, Tera, Trive, Turkish, Ünlü, Vakıf, Yapı Kredi, Yatırım Finansman, Ziraat Yatırım, Pay Menkul, Prim Menkul.
16. Kaç Lot Düşebilir? (Olası Dağıtım Hesabı)
| Katılımcı Sayısı | Tahmini Lot | Tahmini Bütçe |
|---|---|---|
| 150.000 | 83 | 7.088 |
| 250.000 | 50 | 4.270 |
| 350.000 | 35 | 2.989 |
| 500.000 | 25 | 2.135 |
| 700.000 | 18 | 1.537 |
| 1.100.000 | 11 | 939 |
| 1.600.000 | 8 | 683 |
| 2.200.000 | 6 | 512 |
Bu hesaplamalar yalnızca olasılık senaryosudur; gerçek dağıtım farklılaşabilir. Bir önceki halka arz olan Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzına 749.674 yatırımcı katılmıştır. Eğer bu halka arza da aynı sayıda (749) yatırımcı katılırsa, yurt içi bireysel yatırımcı başına yaklaşık 17 lot (Yaklaşık bütçe: 1.452 TL) düşecektir.
17. Yatırımcıların Bilmesi Gerekenler
Halka arza katılmak için minimum talep adedi kaçtır?
1 lottur
Bireysel yatırımcılar için maksimum talep sınırı var mıdır?
Bireysel yatırımcılar için herhangi bir maksimum talep sınırı bulunmamaktadır.
Talepler hangi saatler arasında girilmelidir?
Talep toplama işlemleri 09:00 – 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
Halka arzda dağıtım yöntemi nasıldır?
Bireysele eşit dağıtım yöntemi uygulanmaktadır.
TKNKA payları hangi pazarda işlem görecektir?
Yıldız Pazar.
Halka arz gelirinin kullanım alanları nelerdir?
Gelirin %40’ı işletme sermayesine, %30’u büyüme yatırımlarına ve %30’u borç ödemelerine ayrılmıştır.
Yüksek başvurulu yatırımcılar için tahsisat ayrılmış mıdır?
Bu halka arzda yüksek başvurulu yatırımcı grubu tanımlanmıştır. Yüksek başvurulu yatırımcılara toplam 3.100.000 lot (%10) pay ayrılmıştır.
Not: Yüksek başvurulu yatırımcı limit bilgisi izahnamede belirtilen şartlara göre değişiklik gösterebilir.
18. Genel Değerlendirme
Teknika Plast, geniş bir yelpazeye hitap eden üretim kapasitesi ve sektördeki köklü geçmişi ile dikkat çekmektedir. Özellikle otomotiv ve beyaz eşya gibi sanayi kollarına sunduğu mühendislik çözümleri, TKNKA’nın rekabet gücünü desteklemektedir. Halka arzdan elde edilecek gelirin büyük kısmının büyüme ve işletme sermayesi yönetimine ayrılması, TKNKA’nın sürdürülebilir büyüme vizyonunu güçlendiren bir unsur olarak değerlendirilebilir.
19. Halka Arz Ucuz mu, Pahalı mı?
| Kriter | Halka Arz Değeri | Sektör Medyanı | Fark (%) |
|---|---|---|---|
| F/K Oranı | 84,43 | 48,66 | %73,5 |
| PD/DD Oranı | 1,94 | 1,55 | %25,1 |
| FD/FAVÖK | 11,92 | 9,50 | %25,4 |
| Piyasa Değeri | 10,675 mr | – | – |
| Değerlendirme Sonucu | Pahalı | ||
TKNKA’nın halka arz F/K oranı (84,43), sektör medyan F/K oranının (48,66) oldukça üzerindedir. PD/DD ve FD/FAVÖK rasyoları da sektör medyanlarının üzerinde seyretmektedir. Bu veriler ışığında, TKNKA’nın piyasa medyanlarına kıyasla primli bir değerleme ile halka arz edildiği görülmektedir.
SPK Onaylı İzahname: İzahnameyi İndirmek İçin Tıklayın (PDF)
YASAL UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
